1. Обоснование проекта 4

2. Резюме проекта 7

3. Общее описание проекта 8

3.1. История деятельности Группы Кемма на рынке кирпича 8

3.2. Система управления проектом 8

Цели и принципы управления 8

Круг партнеров 9

4. Предлагаемые продукты 9

4.1 Ассортимент и объемы производства 9

4.2 Характеристики продукции нового завода 9

5. Анализ рынка 11

5.1 Общее описание рынка 11

Емкость рынка 12

Структура производства и спроса на рынке 13

Цены 15

Товары - заменители 15

Анализ факторов и прогнозы развития рынка 16

5.2 Потребители 18

5.3 Анализ конкурентов 20

Существующие конкуренты 20

Появление новых конкурентов 24

5.4 Выводы 24

Тенденции рынка строительства жилья 24

Тенденции спроса на кирпич 25

Развитие конкурентной ситуации 26

6. Стратегический план 27

6.1. Текущее положение 27

6.2 Позиции после запуска нового завода 27

6.3 Конкурентная стратегия 29

Ключевая компетенция первого уровня 29

Ключевая компетенция второго уровня 29

Ключевая компетенция третьего уровня 29

6.4 Стратегия маркетинга 29

Позиционирование 30

Ассортиментная политика 30

Ценовая политика 32

Политика распределения 33

Политика продвижения 33

6.5 Стратегия сбыта 34

6.6 План продаж 34

7. Финансовое предложение 35

7.1 Капитальные вложения 35

7.2 Финансирование текущей деятельности 36

Общехозяйственные расходы 36

Общепроизводственные расходы 37

Расходы на заработную плату персонала 38

Производственные расходы 39

Расчеты с бюджетом 40

Амортизация основных средств 41

7.3 Движение денежных средств 41

Приток денежных средств 41

Отток денежных средств 41

7.4 Расчет кредита 42

8. Анализ ключевых показателей 43

8.1. Анализ показателей эффективности 43

Прогноз доходов и расходов 43

Резерв увеличения прибыльности проекта 43

Недополучаемая прибыль по действующим производствам 44

Чистый приток денежных средств (NPV) 45

Внутренняя норма доходности инвестиций 45

Период окупаемости проекта 46

Показатель движения собственных средств 46

8.2 Анализ чувствительности проекта 46

9. Источники информации 47

Настоящий бизнес-план направлен на описание строительства нового завода на территории г. Челябинска.

Согласно утвержденному "Видению развития Группы Кемма", цель промышленно-строительной Группы Кемма - стать "Лучшей Строительной группой России" на всех рынках, где она присутствует. Для этого Группа Кемма стремится "к лидерству в области качества по всей производимой продукции".

В настоящий момент перед кирпичным блоком ставятся следующие цели, которые вытекают из общих целей Группы Кемма и принципов действия на рынке:

o быть лучшими на рынке кирпича, т.е. получить лидерство по уровню качества и широте ассортимента выпускаемой продукции;

o сохранить лидирующие позиции на рынке кирпича в Челябинске и Челябинской области по размеру занимаемой доли (не менее 52%);

o обеспечить выход на новые географические рынки в рамках концепции "Лучшая строительная группа России".

При этом существующая ситуация кирпичного блока характеризуется следующими негативными факторами:

o ограниченные возможности по улучшению качества продукции на существующих производствах;

o невозможность произвести существенные корректировки ассортимента в соответствии с тенденциями спроса на рынке: рост потребности в лицевом кирпиче (особенно, цветном) и поризованной керамике;

o достижение предела производственной мощности, не позволяющего нарастить выпуск в соответствии с растущим рынком;

o наличие существенных экологических рисков могущих привести к необходимости выведения "НПО "Керамика" за территорию города или, по сути, закрытию предприятия;

o наличие существенных технических рисков, которые могут привести к естественному сокращению производственных мощностей с потерей доли рынка, либо потребуют существенных инвестиционных вложений для поддержания производства на существующем уровне;

o отсутствие возможности противостоять появлению на рынке нового крупного производителя с иностранным капиталом;

o высокая доля в себестоимости расходов на топливно-энергетические ресурсы, что в условиях планируемого роста цен на них представляет опасность для эффективной работы предприятий.

Примечаний нет.